Vos objectifs patrimoniaux
Définissons ensemble la stratégie qui correspond à votre situation et à vos projets : optimisation fiscale, investissement immobilier, préparation de la retraite ou transmission du patrimoine. Un diagnostic personnalisé vous permet d’identifier les leviers pertinents, sans engagement.
Optimisation fiscale
Réduire légalement le poids de l’impôt grâce à une stratégie globale : organisation des revenus, choix des véhicules d’investissement, calendrier fiscal et solutions sur‑mesure pour votre foyer ou votre entreprise.
Défiscalisation immobilière
Investir dans l’immobilier pour optimiser votre fiscalité : dispositifs locatifs, déficit foncier, SCPI fiscales ou montages sur‑mesure. Scénarios comparés selon votre horizon et votre liquidité.
Préparer la retraite
Construire une retraite sereine avec une stratégie combinant épargne, produits dédiés et optimisation fiscale. Simulations personnalisées pour estimer votre niveau de vie futur et les actions à mener dès aujourd’hui.
Transmission de patrimoine
Anticiper la transmission pour protéger vos proches et maîtriser le coût fiscal : donations, démembrement, assurance‑vie et solutions progressives adaptées à votre famille et à vos actifs.