Notre approche
Comprendre votre situation fiscale et patrimoniale avant toute décision.
Avant d’agir, comprendre votre situation
Pourquoi cette approche
Chaque situation patrimoniale est unique.
Notre approche repose sur une analyse claire et structurée de votre situation fiscale et patrimoniale, avant toute recommandation.
L’objectif n’est pas de vendre une solution standard, mais d’identifier des leviers pertinents, adaptés à vos objectifs personnels.
Notre méthode
- Nous privilégions une démarche progressive, pédagogique et encadrée, afin de vous permettre de comprendre les enjeux avant toute prise de décision.
- Aucune promesse irréaliste, aucune pression commerciale : uniquement une lecture claire de votre situation.
- Diagnostic structuré
Vous répondez à quelques questions clés sur votre situation financière, patrimoniale et fiscale.
Objectif : obtenir une première vision claire, sans jargon.
- Analyse pédagogique
Les réponses sont analysées selon des critères patrimoniaux et fiscaux reconnus.
Objectif : identifier des axes d’optimisation potentiels, pas des promesses.
- Mise en relation ciblée (si pertinent)
Si des leviers concrets sont identifiés, vous pouvez être mis en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine partenaire.
Objectif : un échange humain, qualifié et utile.
- Décision libre
Vous restez libre de donner suite ou non.
✅ Sans obligation ✅ Sans pression commerciale
Le rôle des CGP partenaires
Des experts indépendants
Les analyses approfondies et accompagnements sont réalisés par des conseillers en gestion de patrimoine partenaires, sélectionnés pour leur expertise et leur approche personnalisée.
✅ Indépendance
✅ Respect du cadre réglementaire
✅ Solutions adaptées à votre situation
Confidentialité et cadre
- Données traitées de manière confidentielle
- Utilisation uniquement dans le cadre du diagnostic
- Conformité RGPD
- Partage avec un expert uniquement avec votre accord
