FAQ
Foire aux questions
Comment se déroule l’accompagnement, étape par étape ?
La plateforme qualifie votre demande via un court questionnaire, puis transmet votre dossier aux cabinets partenaires que vous autorisez ; un expert du cabinet étudie le dossier et recontacte le client pour fixer un rendez‑vous. Chaque cabinet peut ensuite suivre son propre process.
Quels documents dois‑je préparer pour la première étude ?
Préparez pièce d’identité, dernier avis d’imposition, liste de vos principaux actifs (biens immobiliers, comptes, contrats d’assurance‑vie) et, le cas échéant, statuts d’entreprise ; le cabinet pourra demander des pièces complémentaires avant le rendez‑vous.
Quels livrables vais‑je recevoir à l’issue du diagnostic ?
La plateforme ne fournit pas de livrable immédiat : votre dossier est transmis à un expert partenaire qui l’étudie et vous recontacte pour un rendez‑vous où le cabinet présentera ses préconisations et, le cas échéant, un rapport ou devis.
Combien de temps prennent les étapes principales (diagnostic → prise de contact → actes) ?
Le questionnaire en ligne est immédiat ; l’étude préalable par le cabinet et la prise de contact se font généralement sous quelques jours ouvrés (selon la charge du cabinet) ; la durée de mise en œuvre des solutions dépend entièrement du cabinet choisi et de la complexité du dossier.
Y a‑t‑il des coûts additionnels (frais notariaux, enregistrement, impôts) et sont‑ils estimés dans le devis ?
Oui : frais notariaux, droits d’enregistrement et fiscalité éventuelle sont des coûts externes généralement non inclus dans la mise en relation ; le cabinet partenaire les précisera et les estimera dans son devis si nécessaire.
Le diagnostic est-il payant ?
Non : le questionnaire de qualification et la mise en relation sont gratuits ; les prestations détaillées réalisées par le cabinet (analyse approfondie, rédaction d’actes, etc.) peuvent être payantes et seront présentées par le cabinet dans leur devis.
Mes données sont‑elles protégées et conformes au RGPD ?
Oui : la plateforme respecte les obligations RGPD (base légale = consentement ou intérêt légitime selon le cas), applique des mesures techniques et organisationnelles pour sécuriser les données et limite les durées de conservation.
Qui a accès à mes informations et dans quelles conditions partagez‑vous mes données avec des partenaires ?
Vos données sont partagées uniquement avec les cabinets partenaires que vous autorisez lors de la mise en relation ; nous ne transmettons que les informations nécessaires à l’étude et nous liions contractuellement avec les partenaires pour encadrer l’usage des données.
Puis‑je refuser le partage ou retirer mon consentement ?
Oui : vous pouvez refuser la transmission lors du formulaire et retirer votre consentement ultérieurement en nous contactant via le formulaire de contact ; nous traiterons la demande conformément au RGPD et conserverons uniquement les données imposées par la loi si nécessaire.
Êtes‑vous assuré et quelle est l’étendue de votre responsabilité en cas d’erreur ou de litige ?
La plateforme se limite à la mise en relation et n’intervient pas dans les conseils ou actes : la responsabilité des recommandations et de la mise en œuvre incombe aux cabinets ou prestataires qui réalisent la mission, et c’est à eux qu’il convient de demander leurs garanties et assurances professionnelles.
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